全球市场报告:葡萄

2022-07-11 1130 全球果蔬网

目前,全球葡萄市场总体上是积极的,但该行业继续受到我们现在都熟悉的许多挑战的困扰:高生产成本、物流问题、多变的天气和劳动力短缺。尽管如此,许多国家都没什么可抱怨的,因为葡萄仍然是全世界流行的产品。由于天气好,比利时和德国等一些国家甚至抵消了通常学校暑假出现的葡萄销售下降,荷兰的需求也非常有利。在法国,目前市场上存在来自其他夏季水果的竞争,而在南非和中国,种植者担心国际竞争加剧。智利在很多方面都度过了一个出色的季节,但受到物流问题的严重影响。最后,澳大利亚在2021/22季节表现平平,迄今为止对越南的出口最高。

荷兰:对葡萄的需求还不错,成本高是一个挑战
在经历了一个艰难的印度葡萄季节之后,来自埃及和意大利的葡萄季节继续在荷兰进行。荷兰进口商表示,印度葡萄销售旺季一直存在困难。从4月到5月中旬的市场表现根本不好,高成本甚至几乎无法被价格覆盖。埃及葡萄的季节开始得稍晚一些,价格水平也很高。与此同时,西西里葡萄季节已经进行了几周,来自Puglia大区的第一批蓝色、白色和红色葡萄也在供应。据一家进口商称,季节开局相当不错,销售和需求处于良好水平。对于Puglia大区的葡萄来说,这个季节比去年提前了两周。天气很好,种植者几乎没有遇到什么问题。总体而言,预计交易量将略高。在所有生产国,劳动力、运输和能源成本的上升是一项重大挑战。新品种也越来越多地进入西班牙和埃及市场。不是大部分进入民族市场的去核葡萄,而是无籽葡萄,越来越多的新品种正在出现。白色有籽西西里葡萄的价格约为每公斤2.10欧元,黑葡萄的价格约为2.00欧元。此外,市场上仍然有不少来自埃及的白色无籽葡萄。这些葡萄已经有一个不错的价格。10x500克包装普通的价格仍然在每盒90欧分左右。

比利时:尽管处于假期,但销售良好
目前,比利时葡萄的销售情况非常顺利。“我们看到,当温度升高时,需求会增加,”一位比利时批发商说。“在假期之前,你经常看到销售额略有下降,但由于天气好,我们的葡萄继续畅销。”

“实际上,我们整个冬天的白葡萄销售都很好。例如,你可以看到,与意大利或西班牙的葡萄相比,来自埃及和印度的葡萄产量略低,但需求仍然不错。目前价格也保持相当稳定。”

德国:葡萄需求受限
意大利葡萄季节大约一个月前在德国开始,主要品种Victoria和Black Magic现在越来越多地进入市场。然而,在暑假开始时,需求相当受抑制,一家汉堡水果进口商表示。同时,来自意大利、南非和印度的商品供应情况可谓相当丰富。

“意大利的葡萄季一直持续到11月,这取决于天气和需求,而后半季则以意大利和马斯喀特葡萄为主”,该进口商说。“在德国北部,Victoria葡萄通常是白葡萄中最受欢迎的。对于深色葡萄而言,早期品种存在浆果生长不均匀的问题。另一方面,晚熟的Palieri品种将在大约2-3周内收获,水果生长更加均匀。”

英国:需要改变零售业以提高英国葡萄销售
对于英国来说,秘鲁的主要葡萄季节于2月结束,现在处于淡季。2021-22季节表现强劲,销量良好,市场条件良好,欧洲除外。

“加利福尼亚州的葡萄季提前结束,所以需求强劲,秘鲁葡萄很大,保质期很好。随着欧洲葡萄生产商的季节延长,秘鲁葡萄在欧洲的销售窗口越来越小,巴西葡萄现在也取得进展,质量可能不如秘鲁高,但价格较低。南非和纳米比亚葡萄在转向新品种方面进展缓慢,但现在正在实现这一目标”,一位贸易商表示。

“英国市场很困难,因为他们需要10x500g的包装,但是运输起来非常昂贵。英国的零售商在压低价格方面也做得很好。在我看来,价格在一段时间内太便宜了,每盒葡萄1.50英镑或2英镑。然而葡萄种植成本高昂,这种低价格影响了货架上葡萄的质量,这反过来又影响了消费。消费者只看到白色、红色或黑色葡萄和价格标签,他们看不到葡萄的生产国。如果他们买到劣质葡萄,就会认为所有的葡萄都是一样的,他们需要很长时间才会回去再次购买葡萄。

埃及目前是英国葡萄的主要供应国,未来几个月供应将转移到西班牙,意大利和希腊。

法国:消费缓慢,价格低迷
目前,所有产地的葡萄进口到法国都很复杂。市场上仍然有来自南美洲的葡萄,一些来自印度的葡萄,以及埃及和摩洛哥葡萄大量存在。意大利葡萄季节刚刚开始,西班牙葡萄即将开始供应。虽然产季开始得不错,但结束时却很困难。葡萄供应多于需求,由于夏季水果(尤其是桃子和杏子)的竞争,消费缓慢。根据进口商的说法,葡萄价格“不好”。“无论如何,5月和6月的消费量总是比7月多。”

意大利:生产成本上升未反映在销售价格中
西西里鲜食葡萄产季今年比往常晚了十天左右开始,现在又开始回升。该地区现在正处于收获中期,葡萄产量良好,需求正常,因为夏季天气趋势有助于销售。市场反应良好,营销进展迅速,即使受到原材料和农用柴油价格大幅上涨的影响。这些投入品在一年内几乎翻了两番,更不用说铁、塑料、化肥和杀虫剂的成本了。生产者价格略低于去年,较高的成本没有反映在销售价格中。另一个问题是缺乏劳动力。幸运的是,由于西西里岛葡萄在市场上排名第一,目前对来自Apulia和西班牙的竞争并不多,但是有很多埃及产品可以与之竞争。

西班牙:因为天气寒冷超早熟葡萄收获推迟
上周,来自西班牙主要产区Murcia地区沿海超早熟葡萄产区的第一批鲜食葡萄进入了出口市场。由于开花期遭遇寒冷和降雨天气,最早的品种的收获开始得晚了大约一周。超早熟品种之后的品种将在正常日期收获,预计该作物的一般产量处于平均水平。在过去的一个半月里,天气情况一直为葡萄生长提供了理想的条件,因此品质优良,产季前景广阔。目前价格很好,尽管目前数量非常有限,至少到下周仍是如此。

西班牙产季与意大利产季同时开始,尽管就品种而言,不像埃及那样是重要的竞争对手。然而,由于商品到达时间的不确定性以及集装箱和运费的高昂成本,这个北非国家在海运物流方面遇到了更大的困难,这是一个全球性问题。与西班牙葡萄采用公路运输相比,这可能会降低埃及葡萄的竞争力,公路运输更可靠。另一个可能的新兴竞争对手是黎巴嫩。虽然黎巴嫩在葡萄市场还不是一个重要的参与者,但肯定有机会供应欧洲。紧接欧洲生产的葡萄品种,并且可以在一定程度上替代南美进口,黎巴嫩葡萄可能成为替代选择,因为该国靠近欧洲。

土耳其:预计葡萄产量良好
土耳其有两个主要葡萄产区,东部和西部地区。东部已经开始收获,该地区预计今年运量大,质量好,价格合理。西部地区定于7月底开始收获,产量将比去年更好,特别是白葡萄和绿葡萄的产量预计将相当不错。不过,预计西部葡萄的价格会更高。这两个地区的天气总体上都很好,雨水很多,但对产品没有损坏。西部存在一些冰雹损害,但可以忽略不计。黄色葡萄的产量较小,可能很难找到。

南非:出口面临来自秘鲁和智利的挑战
Apulian鲜食葡萄运动即将从早期品种Victoria和Black Magic开始。目前,预计当前产季每公顷的葡萄产量令人满意,生产质量肯定高于一年前。这些葡萄在外观和味道方面看起来非常好。然而,人们担心即将到来的热浪可能会损害葡萄质量和产量,使收获变得复杂,这也是由于劳动力严重短缺。因为天气炎热,果园在晚上或夜间进行防御和营养干预,而灌溉时间则翻了一番,因为蒸散量很高。

市场全年都有对新鲜葡萄的需求,但南非的葡萄季节只覆盖了一年中的7个月。为了弥补这5个月的差距,市场主要从埃及和西班牙进口葡萄,为客户提供稳定的优质水果供应。

虽然进口量明显低于本地产量,但主要零售商仍有需求,因为需要供应其客户。

第一批抵达的葡萄来自埃及,并在第26周左右抵达。埃及葡萄的供应将持续约8周。第一批西班牙葡萄将在接下来的2周内开始装载,大概在第31周到达,并将持续12周,然后南非葡萄将再次准备好供应。目前,南非葡萄的平均价格为每公斤58.21兰特(23.28元人民币)。

2021/2022年鲜食葡萄季节已正式结束,进口量达到77.7百万箱(4.5kg当量包装)。与2020/2021季节相比,这一比例增加了4%。将区域表现与2020/2021季节进行比较时,Orange河和Hex河地区的进口量最高,分别增长了21%和5%。

葡萄进口量逐年呈上升趋势。在过去的3个季节中,进口量从2019/2020年的6610万箱增加到2021/2021年的7490万箱和2021/2022年的77.7万箱。

葡萄种植面积呈下降趋势,从2019/2020年度的21798公顷减少到2021/2022年度的20564公顷。

“考虑到国际形势,秘鲁和智利葡萄的出口一直在稳步增长。葡萄供应的增加仍然是对南非出口的威胁,我们需要跟踪这一点以关注这个问题,特别是在特定的窗口期”,南非鲜食葡萄行业(SATI)说。

中国:东南亚鲜食葡萄出口面临竞争
云南省的鲜食葡萄从5月到7月上市,有些地区最迟在11月上市。从目前的情况来看,与往年相比,今年整体产量和出口价格变化不大。四川葡萄从7月中旬到10月初上市。塑料温室和玻璃温室覆盖下的葡萄产量正在增长。受欢迎的品种包括Crimson Red和Shine Muscat。总体而言,今年鲜食葡萄价格略有下降,但对于许多种植者来说,葡萄价格仍然不错,销量有所增长。

目前,从澳大利亚、智利、埃及和其他市场进口的葡萄仍然可用。 由于疫情期间出口到中国变得更困难,一些海外葡萄出口商减少了对中国的出口,转向其他亚洲地区。这种供应正在削弱中国葡萄出口在海外市场的地位,主要是在东南亚市场。相比之下,中华红的出口量并没有明显增长。

然而,中国葡萄的竞争优势依然存在。与其他国家相比,从中国到东南亚的运输周期更短,价格上仍然有优势。

北美:今年葡萄种植期间的天气出现好转,但物流问题迫在眉睫
北美的葡萄供应正在向加州的San Joaquin过渡。

“我们正在从墨西哥葡萄过渡,看起来比去年提前了大约10天”,一位加州托运人说。他指出,本季该地区天气较为正常,略微温暖,有利于良好生产。“天气不太热,不像我们去年夏天的极端高温。因此,作物能够在凉爽的夜晚得到休息,然后在白天茁壮成长。葡萄藤非常健康,作物看起来不错”,他说。

他指出,葡萄作物与去年大致相同,可以提供充足的优质葡萄供应。“现在葡萄浆果尺寸比正常情况大,因此我们将能够为消费者提供一致的尺寸,以及我们认为是美味可口的产品。可以销售时,我们的产品会含有较高的糖分”,该托运人说。

加利福尼亚州的Coachella现在仍在生产葡萄,但生产速度很快。“现在实际上是过渡周,San Joaquin河谷越来越多的人开始收获葡萄,几乎每个人都会在下周进行”,他补充道。

与此同时,葡萄的需求非常强劲。“大多数零售商都期待加州的收成。他们相信他们会得到更一致的尺寸和更高质量的葡萄。因此,这个季节有良好的强劲需求”,该托运人说,并指出消费者继续关注提供优质饮食质量和大浆果的新葡萄品种。鉴于如今消费者购买力下降,他们也将对购买的东西非常有选择性。“在不久的将来,我们为客户提供的价值非常重要,价值是以合理的价格提供优质的产品”,他说。

随着需求更强劲,作物的尺寸令人满意,预计本季价格将略高。

然而,随着作物的转移,该托运人指出,在出口葡萄时,港口可能仍然是本季的挑战。“加州最近改变了独立承包商的运作方式,我们相信这将使一些卡车无法上路。我们可能需要与港口合作,然而将产品晕倒港口将更加困难”,他说。“这也只会推高运费。”

南美:“多年来,就产量和质量而言,今年是智利最好的季节,但在物流和生产商利润方面却是最差的”
物流问题对智利鲜食葡萄出口的结果产生了影响,初步预测显示,与上一季相比,美国农业部本身估计去年12月的增长将超过20%,当时天气条件减少了智利的收成。

缺乏可用的运输和累积的延误使该部门在运往美国的货物中损失数百万,这甚至导致出口商考虑对航运公司和费城港采取法律行动。这个问题并不是只存在于智利对美国鲜食葡萄的运输。

“抵达欧洲也经历了很多延误,水果到达时出现了质量问题”,一位西班牙进口商分享道。“鹿特丹港拥挤不堪,因为随着战争推进,许多前往圣彼得堡等俄罗斯港口的船只在荷兰停靠,集装箱延误达到15-20天。”

“不幸的是,这些延误意味着所有的葡萄都在同一天到达,只有与欧洲超市有合作项目的进口商才能出售。其余的都放在了公开市场上,但较冷月份的消费量一般低于一年中的其他时间,因此进口季节一点也不容易。来自秘鲁的葡萄供应压力也越来越大,秘鲁正在生产更多的水果。所有智利葡萄都必须在4月出售,有些必须在5月出售,而秘鲁的产品也继续到货。”

“另一方面,尽管货物延迟到达给进口商带来了很大的问题,但运费并没有停止上涨。在秘鲁的葡萄季节中,运费达7000美元,而在紧随其后的智利季节,运费已经上升到12000美元。仅运费就使每公斤葡萄的成本增加了40至50欧分,此外还要加上产品本身的价格。并且,由于葡萄难以销售,因此必须储存在冷藏室中以保存水果。”

“我想说的是,就产量和质量而言,今年是智利多年来最好的季节,但在物流和生产商对利润方面确是最差的”,该进口商说。

澳大利亚:对越南的鲜食葡萄出口量创历史新高
目前是澳大利亚鲜食葡萄的淡季,之前的季节给种植者带来了许多挑战。工人的持续短缺不仅使大多数种植区的整个收成放缓,而且天气也给作物、供应链以及在某些情况下的葡萄质量带来了许多问题。一位来自维多利亚州西北部的种植者说:“这个季节并没有像预期的那样结束,因为在葡萄收获之前,我们连续大约10天受到潮湿和降雨天气的影响。这引发了各种问题,延迟了葡萄糖分的积累并阻止了大多数品种的发育着色。最重要的是,其他国家的封锁恰逢物流延误和1或2周的空船航行。但水果的需求量非常大,这要归功于我们忠实的消费者和客户。”他补充说,其他一些种植者由于没有市场而留下了许多英亩的果实没有收获。修剪正在进行中,以迎接夏季新的季节的开始。

然而,对于鲜食葡萄行业来说,一个好消息是,据统计,由于贸易条件的改善和持续的出口多样化努力,澳大利亚葡萄对越南的出口在2021-22年达到了创纪录的水平。一项研究发现,2021年7月至2022年4月,澳大利亚对越南的鲜食葡萄出口额为6300万美元,比2020-2021年同期增长98%,预计还会继续增长。此外,越南在澳大利亚鲜食葡萄出口总额中的份额在同一时期增长了6%。

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